繼前不久宣布擬25億元拿下華為“問(wèn)界”系列商標(biāo)權(quán)、115億元入股華為旗下引望智能10%股權(quán)后，10月10日晚，賽力斯(601127)再宣布大手筆投資：擬總價(jià)81.64億元收購(gòu)問(wèn)界系列車(chē)型生產(chǎn)工廠重慶“超級(jí)工廠”業(yè)主——重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“龍盛新能源”）100%股權(quán)，以進(jìn)一步向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固供應(yīng)鏈安全等，收購(gòu)?fù)瓿珊?，龍盛新能源將成為賽力斯全資子公司，賽力斯將獲得超級(jí)工廠的所有權(quán)，同時(shí)多個(gè)地方國(guó)資公司將成為賽力斯重要股東。

擬81.64億元出手收購(gòu)

具體來(lái)看，據(jù)賽力斯10月10日晚披露的定增預(yù)案，賽力斯擬以66.39元/股向重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)行約1.3億股股份、總價(jià)81.64億元收購(gòu)這三者所持龍盛新能源100%股權(quán)，發(fā)行股份數(shù)占本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后賽力斯總股本的7.53%。

截至10月10日收盤(pán)，賽力斯股價(jià)為88.8元/股，總股本15.1億股，總市值1341億元。以此計(jì)算，本次發(fā)行價(jià)格相較該公司10月10日收盤(pán)價(jià)折價(jià)約25%。

賽力斯稱(chēng)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次重組的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

預(yù)案顯示，本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，龍盛新能源100%股權(quán)價(jià)值約為81.64億元，評(píng)估增值5.67億元，增值率7.46%，最終確定交易價(jià)格為81.64億元。

將獲得“問(wèn)界”車(chē)廠所有權(quán)

據(jù)了解，2022年9月，賽力斯與重慶兩江新區(qū)管委會(huì)簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，兩江新區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資建設(shè)、賽力斯入駐汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園并租賃資產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合作推動(dòng)公司發(fā)展成為新能源汽車(chē)行業(yè)頭部企業(yè)，助力重慶打造世界級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，加快形成萬(wàn)億級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。

龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的實(shí)施主體，是專(zhuān)門(mén)為服務(wù)新能源汽車(chē)生產(chǎn)制造成立的項(xiàng)目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車(chē)所需的土地、房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施，該等資產(chǎn)打造了智能電動(dòng)汽車(chē)工廠（簡(jiǎn)稱(chēng)“超級(jí)工廠”）。

賽力斯介紹，超級(jí)工廠采用“四位一體”智能制造架構(gòu)，擁有先進(jìn)的智能終端，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化生產(chǎn)，并打造了行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的IOT物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)超3000臺(tái)機(jī)器人智能協(xié)同，關(guān)鍵工序100%自動(dòng)化，運(yùn)用質(zhì)量自動(dòng)化測(cè)試技術(shù)，實(shí)現(xiàn)100%質(zhì)量監(jiān)測(cè)追溯，充分體現(xiàn)了高科技、高效能、高質(zhì)量的新質(zhì)生產(chǎn)力鮮明特征。

本次交易前，賽力斯通過(guò)向龍盛新能源租賃超級(jí)工廠用于生產(chǎn)問(wèn)界系列智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。本次交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，賽力斯將獲得超級(jí)工廠的所有權(quán)，其整車(chē)生產(chǎn)工廠也將用于賽力斯問(wèn)界系列等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

賽力斯表示，超級(jí)工廠是公司重要生產(chǎn)基地之一，本次交易有利于保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提高公司重要業(yè)務(wù)的資產(chǎn)完整性和控制力，并減少公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金（租金）流出，進(jìn)一步增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。同時(shí)，本次交易完成后，地方國(guó)資股東將成為公司的重要投資者，能進(jìn)一步體現(xiàn)國(guó)有資本對(duì)重慶市智能電動(dòng)汽車(chē)代表性企業(yè)的重點(diǎn)支持，為公司做好領(lǐng)軍鏈主企業(yè)帶頭作用賦能，為后續(xù)供應(yīng)鏈完善、產(chǎn)業(yè)資源協(xié)同奠定有利條件。

前三季度預(yù)計(jì)扭虧為盈

披露定增預(yù)案的同時(shí)，10月10日晚，賽力斯同步披露了三季報(bào)預(yù)告，預(yù)計(jì)其2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1030億元到1100億元，同比增長(zhǎng)518%到559%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35億元到41億元，與上年同期相比，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

對(duì)比來(lái)看，2023年前三季度，賽力斯?fàn)I收同比下滑27.86%至166.8億元，凈虧損22.94億元。

對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增，賽力斯表示，2024年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入及銷(xiāo)量增長(zhǎng)，超額完成了倍增計(jì)劃，另外，期內(nèi)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高價(jià)值產(chǎn)品的銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)，此外，公司堅(jiān)持軟件定義汽車(chē)，堅(jiān)持跨界融合，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、價(jià)值貢獻(xiàn)的經(jīng)營(yíng)方針，新質(zhì)生產(chǎn)力引領(lǐng)公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提升，經(jīng)營(yíng)管理精細(xì)化提升全鏈條效率，毛利率同比增加，盈利能力向好。

10月7日晚，賽力斯剛披露，2024年9月其新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為37407輛，同比增長(zhǎng)265.09%，今年累計(jì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為31.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)364.23%。

2024年上半年，賽力斯?fàn)I收同比增長(zhǎng)489.58%至650.4億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)220.85%至16.25億元。

“上半年公司超額完成了倍增計(jì)劃，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向上，利稅增長(zhǎng)、盈利能力持續(xù)向好?！苯?，賽力斯相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)投資者表示。

 校對(duì)：劉星瑩