2月7日晚，博士眼鏡(300622)披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超3.75億元，擬用于智能眼鏡門店建設(shè)及升級改造項目、總部運營管理中心及品牌建設(shè)項目、數(shù)字化平臺升級建設(shè)項目及補充流動資金。

2017年3月博士眼鏡在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，成為“A股眼鏡第一股”。截至2024年6月底，公司已在全國范圍內(nèi)的25個省、自治區(qū)、市擁有530家門店。

據(jù)披露，公司擬投資3.5億元在全國重點城市擴充225家眼鏡門店，擬使用募集資金1.8億元，同時升級改造公司部分現(xiàn)有門店，提升公司的市場占有率和品牌知名度。

本項目計劃實施周期為36個月，門店拓展主要位于一線、新一線及二線等消費能力較強的城市，一方面將繼續(xù)在公司傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域如華南、華東等地區(qū)加密門店布局，拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，另一方面將在西南、華北等地區(qū)投入資源增強市場競爭力。本項目建設(shè)完畢后，預(yù)計經(jīng)營期可實現(xiàn)年均營業(yè)收入3.1億元，年均預(yù)計利潤總額3320.31萬元。

對于項目實施的必要性，博士眼鏡表示，根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計，到2027年中國眼鏡產(chǎn)品市場零售額將達到1245億元，2023年至2027年的年均復(fù)合增長率達9.6%。目前公司營銷網(wǎng)絡(luò)主要覆蓋華南、華東等地區(qū)，從全國角度考慮面臨區(qū)域發(fā)展不平衡問題。

一方面，重點區(qū)域由于市場容量不斷擴大和居民消費能力不斷提升，公司的營銷網(wǎng)絡(luò)需要進一步加密擴展來滿足市場需求；另一方面西南、華北等市場營銷渠道仍待進一步完善，需要不斷投入營銷資源，增強銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

此外，隨著進入智能眼鏡領(lǐng)域的廠商不斷增加，預(yù)計2025年智能眼鏡將進入新品密集發(fā)布期。根據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)，2024年全球AI智能眼鏡銷量達200萬副，預(yù)計2025年開始AI智能眼鏡將迅速提高市場滲透率，全球出貨量將進一步增長至400萬副，至2030年AI智能眼鏡全球銷量規(guī)模有望達到8000萬副。

事實上，博士眼鏡早就嗅到了智能眼鏡的商機。公司在2021年至2023年的年報中，都曾提及，人機交互、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的不斷進步使具備“語音交互、音樂播放、隨身巨幕”等功能的智能眼鏡成為新的消費熱點。公司稱將持續(xù)探索智能眼鏡新賽道，擴大眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈布局，致力于智能眼鏡“最后一公里”的驗配服務(wù)和產(chǎn)品交付。在去年9月的投資者調(diào)研紀要中，博士眼鏡更是將智能眼鏡放到“未來3年的公司戰(zhàn)略”中。

目前，公司與業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡品牌星紀魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、界環(huán)、李未可等建立了合作關(guān)系，通過定制化服務(wù)、線上線下聯(lián)動售后為智能眼鏡的消費群體提供視力矯正綜合解決方案。

2024年8月，博士眼鏡與雷鳥創(chuàng)新簽訂了合作框架協(xié)議，雙方共同出資設(shè)立合資公司。合資公司的注冊資本為1500萬元人民幣，其中博士眼鏡擬出資300萬元人民幣，持有20%的股權(quán)；雷鳥創(chuàng)新擬出資1200萬元人民幣，持有80%的股權(quán)。博士眼鏡將負責(zé)線下渠道銷售和推廣，參與產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，并對產(chǎn)品、渠道、營銷等關(guān)鍵策略有共同決策權(quán)。目前，合資公司已經(jīng)成立。

此外，博士眼鏡擬投資2.3億元在深圳市購置辦公場地建設(shè)總部運營管理中心，并在深圳、上海、北京等地建立公司品牌形象體驗中心，擬使用募集資金投入金額7000萬元。